依据银保监会合规管理规范要求，结合保险经纪有限公司业务发展情况，业务核心管理系统开发主线如下图所示，主要包括对机构、人员（从业信息、入职离职、合同、执业登记、培训、奖惩等）、客户、保司、业务（协议、业务详情、凭证）、保单、保全、财务（总账、发票）、理赔等日常业务的统筹，形成符合保险经纪公司的定制化系统。